Personas reúne todo lo que tiene que ver con quién está en la organización: quién espera para entrar, a quién se ha invitado y, en el directorio, la ficha de cada persona con su rol. Está en el apartado Personas y agentes del menú de Administración, y su entrada lleva un número cuando hay peticiones de entrada esperando.
Antes esto estaba repartido en tres pantallas: se invitaba en «Usuarios», se aceptaban las peticiones en «Organización» y se cambiaba el rol en «Roles y accesos». Lo que es de la plataforma —los miembros de cualquier organización y la administración de plataforma— está en Organizaciones y accesos.
Quieren entrar
Si alguien con correo verificado en el dominio de su organización ha pedido unirse, aparece arriba del todo la tarjeta Quieren entrar, con su nombre, su correo y la fecha de la petición. El correo se muestra siempre, porque es lo que sostiene la petición.
Tener correo del dominio les permite pedirlo, no entrar: decide usted. Dejar entrar la acepta y la persona entra como miembro. No pide confirmación y la rechaza; si más adelante debe entrar, habrá que invitarla. Sin peticiones, la tarjeta no se dibuja.
Invitar a la organización
La tarjeta Invitar a la organización es el único camino de entrada para quien todavía no tiene cuenta. Escriba el correo de la persona, elija el papel con el que entra —Miembro o Administrador— y pulse Enviar invitación: le llegará una invitación para crear su cuenta y entrar en esta organización.
Debajo están las invitaciones pendientes, con su papel, cuándo se enviaron y cuándo caducan. Anular retira una invitación que ya no debe usarse.
Directorio
La tabla lista a las personas de la organización con cuatro columnas: Persona (nombre y correo), Área, Rol y Puesto. El buscador filtra sobre lo cargado por nombre, correo, área y puesto.
- Área es la del organigrama. Si no se pudo leer la lista de miembros, dice «Área desconocida», que no es lo mismo que no tener área.
- Rol distingue Miembro, Administración y Administración de plataforma. Si no se pudo leer, muestra «—» en vez de suponer que es miembro.
Si la organización tiene más personas de las que la plataforma lee de una vez, un aviso dice que el directorio está incompleto. Si no encuentra a alguien, búsquelo por su nombre o su correo antes de invitarle otra vez: puede estar dentro y no aparecer.
La ficha de una persona
Al elegir a alguien en el directorio, el panel Detalle muestra su ficha.
Se editan el nombre, los apellidos, el nombre visible, el puesto, el género y una descripción del puesto, y se guardan con Guardar cambios. El correo se muestra pero no se edita: es la cuenta con la que la persona entra, y lo cambia ella en su perfil.
El área tampoco se edita aquí: se enseña tal como la dice el organigrama, con el enlace Cambiar en el organigrama, que lleva a Organigrama.
Cambiar el rol
El desplegable Rol en la organización ofrece Miembro o Administración. Al cambiarlo, la pantalla pide confirmación y explica qué implica:
- Dar el rol: la persona podrá invitar y quitar personas, cambiar roles, contratar trabajadores y ver el consumo y la facturación de la organización.
- Quitar el rol: dejará de poder administrar la organización.
- Quitárselo a usted mismo: el aviso es especial. Dejará de ver Administración en cuanto se aplique, y solo otra persona que administre podrá devolvérselo.
Una organización no puede quedarse sin nadie que la administre. Si la persona es la única con el rol de administración, el servidor rechaza quitárselo —también a usted mismo—, y también quitarla de la organización, y pide dárselo antes a otra persona. Solo hay una excepción: si el directorio está incompleto, el servidor no puede comprobar que no haya otra y no lo impide.
Si la persona administra además la plataforma, la ficha lo indica. Eso no se cambia desde aquí.
Tras cambiar el rol de alguien, pídale que recargue la aplicación. La interfaz decide qué mostrar a partir de la sesión que su navegador ya tiene cargada, y hasta que se refresque seguirá viendo la plataforma con su rol anterior.
Quitar a alguien de la organización
Quitar de la organización pide confirmación y retira a la persona: pierde el acceso a la organización, a sus agentes y a sus conversaciones en ella, y para que vuelva hay que invitarla de nuevo. Sobre su propia ficha el botón dice Salir de la organización, con el mismo efecto para usted.
Quién puede hacer qué
Todo en esta pantalla exige administrar la organización, y el servidor lo comprueba en cada llamada: un administrador de organización nunca ve personas de otra. Las peticiones de entrada, las invitaciones y el botón de quitar solo se dibujan para quien administra.